רקע

ייעוץ פנסיוני הינו אחד מתחומי העיסוק המבוקשים בשוק. הצורך בשירותים אלו עולה עם השנים בשל מגוון אפיקי ההשקעה הקיימים והעליה במודעות לחשיבות "רשת הביטחון" הפנסיונית. כיועץ או סוכן יכול לעבוד באופן עצמאי או כשכיר בחברות מובילות וכן בבנקים.

תעסוקה כיועץ או סוכן פנסיוני מאופיינת ביציבות שנובעת מכך שהכנסתו של היועץ/סוכן מתבססת על קהל לקוחות קבוע שמייצר הכנסה קבועה הולכת וגדלה.

הקורסים המרכזיים במסלול

המסלול כולל שלושה קורסים שמטרתם הכנה לבחינות רשות שוק ההון. כלל התכנים מבוססים על נושאי הבחינות:

יסודות הביטוח (50 שעות לימוד אקדמיות) - הקורס משלב תרגולים, עבודה אישית ומבוסס חומרי עזר
מקצועית א' (145 שעות לימוד אקדמיות) - קורס זה מהווה בסיס לקבלת רישיון עיסוק במקצועות יעוץ השקעות, שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות, סוכן ביטוח, ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני.
גמר פנסיוני (100 שעות לימוד אקדמיות) - קורס שנועד להכין את התלמידים לקראת המבחן של המפקח על הביטוח.

כחלק מהדרישות קבלת הרישיון נדרשות בחינות בכלכלה, מימון וסטטיסטיקה וחשבונאות. בעלי תואר בכלכלה, מנע"ס, בנקאות וחשבונאות פטורים מהבחינות הללו.

ייחוד התוכנית

כלל הקורסים מתקיימים בקמפוס באר שבע של אוניברסיטת בן-גוריון על ידי מרצים בעלי ניסיון רב בהכנה לבחינות של הרשות לניירות ערך.
למשתתפים תהיה אפשרות לקחת חלק במפגשים באופן מקוון, בנוסף, השיעורים יוקלטו ותהיה נגישות למשתתפים להגיע לתכנים ללא עלות.
לקראת המבחנים מתבצעים מרתונים. משתתף שלא יצליח לעבור את הבחינה יהיה זכאי לקחת חלק במרתון הבא שיתקיים ללא עלות.

כללי

עלות רגילה

העלות לשלושת הקורסים 8,000 ש"ח.

ניתן גם לבחור לקחת חלק בקורסים בודדים, להלן העלויות במקרה זה:

יסודות הביטוח - 1,500
מקצועית א' - 4,800
גמר פנסיוני - 2,500

חומרי וספרי הלימוד יינתנו למשתתפים ללא תוספת עלות

* הנחה תינתן לסטודנטים ובוגרים

דגשים

פתיחת הקורס מותנה בכמות משתתפים

המשתתפים המשתלבים בתכנית צריכים לסיים את בחינות היסוד (סטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות) או לקבל פטור. צוות המרכז להכשרת מנהלים ישמח לסייע ולהכווין את המשתתפים בהקשר זה.

מובילי התכנית

מנהלת אקדמית

ד"ר דנה נייער

יורם לביאנט

(גמר פנסיוני)

4 שנים ניסיון בהוראת הקורס

מרצה בתחום הפנסיוני וכלכלת המשפחה במכללות מובילות, חבר ומוביל מקצועי באיגוד היועצים לכלכלת המשפחה בישראל, חבר הנהלת פורום החוסכים לפנסיה בישראל. בעל ניסיון של למעלה מ- 20 שנים בתעשיית ההי-טק הישראלית, רובן בתפקידי ניהול והדרכה.
מוסמך במנהל עסקים מ- Rotterdam School of Management ובוגר מתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת חיפה. בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון והחיסכון ותעודות מקצועיות נוספות בתחום הפרישה והאקטואריה.

חזי כהן

(מקצועית א')

17 שנים נסיון בהוראת הקורס

מנהל חטיבת הסוכנים בחברת טרפז פיננסים. מומחה לפיננסים והשקעות בשוק ההון וכן בתכנון וליווי תיק ביטוחי בריאות וחיים. מרצה ותיק במערכת הפיננסית והבנקאית ובקורסי הכנה לבחינות הרישוי מטעם רשות ניירות ערך. בעל תואר שני MBA עם התמחות במימון ושוק ההון ותואר ראשון BA בניהול. בעל רישיון יועץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון והחיסכון.

שלום גולן

(יסודות הביטוח)

20 שנים ניסיון בהוראת הקורס

מרצה בתחום הפנסיוני וכלכלת המשפחה. משמש כיועץ מקצועי לבנק הפועלים בתחום הביטוח והחיסכון הפנסיוני ומנהל התוכן המקצועי של הייעוץ הפנסיוני באתר הבנק.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון והחיסכון.

ייעוץ פנסיוני

מסלול "רישיונות פנסיוניים" ממוקד בהשגת אחד משלושת הרישיונות: יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומורכב משלושה קורסים שמטרתם להכין את המשתתפים לבחינות ההסמכה.